绿城发行公司债 中言地产股权转让

绿城5亿元公司债17日上市发行 票面年利率4.98%

9月16日，上海证券交易所信息显示，绿城房产2018年公司债(第二期)将于9月17日正式上市发行，发行总额5亿元，债券期限5年，票面年利率4.98%。

观点地产新媒体查阅资料显示，该笔债券为固定利息，每年付息一次，到期日为2023年9月4日。

此前，绿城集团向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券已获得证监会核准，第一期规模为不超过16.5亿元已于8月正式发行。

北京中言地产49%股权拟23亿转让 受让方须借款4.71亿

9月14日，北京市产权交易所披露一则产权转让信息，国有控股企业北京中言房地产开发有限公司49%股权，拟以22.99亿元总价挂牌转让。

据观点地产新媒体了解，此次的转让标的中言房地产成立于2016年3月17日，注册资本为32.74亿元，主要经营房地产开发、销售自行开发的商品房、出租商业用房、企业管理、经济贸易咨询、物业管理、机动车公共停车场服务等。2017年，该公司录得营业收入0元，净利润为-134.75万元，截止2018年8月31日，该公司的净利润为-343.89万元，总资产为45.36亿元，总负债6.65亿元。

转让前，中言房地产的股权结构为北京乾景房地产开发有限公司持股49%，北京美瑞泰富置业有限公司持股48%，北京融辉置业有限公司持股3%。转让后，乾景房地产将不再持有中言房地产的股权。

截止2018年08月31日，美瑞泰富向中言房地产提供借款本金累计4.62亿元，受让方须按持股比例向标的企业提供借款4.71亿元，其中2.03亿元为受让方替标的企业向转让方偿还全部债务，剩余2.68亿元用于标的企业对外支付工程款。

此外，2018年03月01日，中言房地产与美瑞泰富签订协议，美瑞泰富对标的企业和大望京2号地626-2#商业办公楼提供经营管理服务及其他服务，且大望京2号地626-2#商业办公楼自取得《建设工程竣工验收备案表》之日起至20年期限届满之日止，共计240个月，租赁予美瑞泰富。标的转让后，上述协议将继续履行。

值得注意的是，乾景房地产与中关村科技园区电子城科技园管理委员会签署的《大望京科技商务创新区建设(经营)项目监督责任书》，责任书表明，为保证该区域物业整体品质，须对大望京科技商务创新区长期持有或经营管理，原则上不得分割出售。

旭辉发行9.95亿公司债 票面利率区间为4.50%-6.40%

9月16日，上海证券交易所信息显示，旭辉集团股份有限公司拟向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)，发行规模为不超过9.95亿元。

据观点地产新媒体了解，8月6日，旭辉集团股份有限公司发布公告称，公司公开发行不超过人民币34.95亿元(含34.95亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1047号文核准。

旭辉集团此次债券采取分期发行的方式，其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)发行规模为不超过9.95亿元(含9.95亿元)。

本期债券的简称为“18旭辉05”，债券代码为“143821.SH”，每张面值为100元，共计不超过995万张，发行价格为100元/张。

本期债券票面利率询价区间为4.50%-6.40%，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于2018年9月17日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

此外，债券为4年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公告显示，本期债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

旭辉集团表示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿付该公司部分已发行公司债券的回售金额。